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Conseiller expert en gestion de patrimoine (H/F)

Écrit par [CD] MRI France - chasseur de têtes. Posted in Offres d'emploi : banque & finance

Ce groupe parmi les leaders du marché en banque-assurance, fort de divisions expertes (épargne collective, banque privée, ingénierie patrimoniale,…) recrute pour sa division spécialisée dans la gestion de patrimoine : un conseiller expert en gestion de patrimoine (H/F), basé dans la Loire.

Les atouts de ce poste résident dans l’expertise métier, la fourniture d’un portefeuille clients ; et vous bénéficiez d’un important réseau national de prescripteurs internes.  

Reportant au directeur régional, vous conseillez les clients du réseau d’agences en matière d’organisation patrimoniale, d’optimisation de leur fiscalité et du choix de leurs solutions d’épargne. De ce fait, vous :

  • Fidélisez et développez un portefeuille existant de clients particuliers,
  • En tant que référent interne, vous profitez du réseau d’agences de votre secteur et vous vous positionnez en expert auprès des conseillers : vous les formez et les orientez vers vous lors de la détection d’opportunités.
  • Vous réalisez une veille juridique et fiscale.

Totalement autonome, vous organisez librement votre activité sur votre secteur : La Loire (42).

Votre expertise en gestion de patrimoine, associée à une marque de grande renommée, vous permettra de développer votre portefeuille d’affaires. L’excellence de vos résultats vous positionnera en 1ère ligne pour évoluer dans ce groupe majeur.

Diplômé d’un 3ème cycle en gestion de patrimoine, vous avez une 1ère expérience commerciale réussie dans ce domaine, en banque ou en libéral. Vous avez également une appétence et une expérience en animation de réseaux de prescripteurs; ainsi qu’en technique de vente sur le client final.

Vous êtes intéressé à en savoir davantage, alors écrivez-nous vite pour un premier échange confidentiel.

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